Wir betrachten Ihr gesamtes Vermögen und durchdenken notwendige Strategien und Strukturen. Unsere Kernaufgabe ist die Vermehrung, Gestaltung und ganzheitliche Darstellung der Vermögen unserer Kunden. Dabei beachten wir neben den rationalen auch die emotionalen Aspekte, die im Leben jeder Familie eine hohe Bedeutung haben.

Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche sowie der Ihrer Familie werden Themenfelder identifiziert und priorisiert, Risiken evaluiert und Chancen aufgezeigt.

Daraus leitet sich unsere Empfehlung bezüglich der Gewichtung von Vermögensklassen für Ihre individuelle strategische Positionierung ab.

Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Family Officer für liquides und unternehmerisches Vermögen geben Ihnen die Sicherheit, mit uns in einen unternehmerischen Dialog zu treten. Wir legen dabei höchsten Wert auf Diskretion und kompetente mandantenbezogene Beratung.